Paris, 1456: Eine eiskalte Winternacht. Der Dichter und Tunichtgut François Villon flieht nach einem Mord durch die dunklen Gassen, gejagt von der Kälte und den Gesetzeshütern. Als er beim adligen Herrn und ehemaligen Soldaten Enguerrand de la Feuillée Unterschlupf findet, entspinnt sich ein unvermeidliches Duell der Weltanschauungen.

Der Schöpfer von Dr. Jekyll und Mr. Hyde erweckt in seinem schriftstellerischen Debüt die Legende des ersten poète maudit François Villon, jenes zum Tode durch den Strang verurteilten Dichters, der in der Kunst der Worte wie in der Kunst der Gaunerei gleichermaßen bewandert war.