Ein Reisender begegnet in der Berliner Silvesternacht Peter Schlemihl und erfährt von Erasmus Spikher, einem Deutschen, der in Italien der schönen Giulietta sein Abbild gab und fortan heimatlos blieb. Was es mit diesem Tausch auf sich hat, erschließt sich aus nachgelassenen Aufzeichnungen, die von einem Pakt mit dem Teufel erzählen ...